- Unser Weg -
Maximale Leidenschaft für
maximale Leistung
Wir sind leidenschaftliche Unternehmer, Familienmenschen, Sportler, Visionäre, Zur-Seite-Steher, Nicht-locker-Lasser, Weltveränderer und Wertebewahrer.
Und wir sind leidenschaftlich bodenständig. Unser Handschlag ist ein Versprechen und unser Wort gilt. Mit unserer Leidenschaft, dem nötigen Knowhow und unserer langjährigen Erfahrung sind wir ein verlässlicher und starker Partner an Ihrer Seite. Wir haben das Herz, den Mut und das nötige Netzwerk, um auch die ganz großen Herausforderungen gemeinsam mit Ihnen zu meistern. Erleben Sie Entlastung und mehr Zeit für Ihre Leidenschaften.
Wir übernehmen Verantwortung –
wie viel, bestimmen Sie!
– Unsere Leistungen –
So unterstützen wir Sie
Wir bieten Ihnen die größtmögliche Individualität in der Beratung
Detaillierte Bestandsaufnahme
Gesamtvermögenssteuerung
Schaffung effizienter Vermögensstrukturen
Ausarbeitung individueller Anlagekonzepte
Vorauswahl optimaler Dienstleister
Steuerliche und rechtliche Optimierung
Transparentes Reporting und Controlling
Laufende Risikoanalyse
Nachfolgeplanung
Generationsübergreifende Familienstrategien
Kostenoptimierung
Notfallpläne für alle Eventualitäten
Testamentsvollstreckungen
Stiftungsgründung und Stiftungsmanagement
Entlastung & Strategie
Orientierung & Struktur
Wandel & Nachhaltigkeit
Mit unserem generationenübergreifenden Ansatz
begleiten wir Familien mit komplexen Vermögen und sorgen dafür, dass
Ihr Familienvermögen langfristig geschützt ist.
begleiten wir Familien mit komplexen Vermögen und sorgen dafür, dass
Ihr Familienvermögen langfristig geschützt ist.
Vermögen
Wir untersuchen die Vermögensbestandteile und Verträge Ihrer Familie und überprüfen diese unter steuerlichen und rechtlichen Aspekten. Wir sehen unsere Aufgabe in der Risikoadjustierung Ihres Gesamtvermögens und in der Schaffung einer effizienten, also kostenoptimierten und transparenten Vermögensstruktur. Wir sind darauf bedacht, alle Investitionsentscheidungen nach den gemeinsam festgelegten Zielen auszurichten.
Stiftung
Stiftungen sind wichtige Unterstützer und ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Wer eine Stiftung gründet will etwas bewegen, Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Mitmenschen zeigen, eine Familientradition fortführen oder den persönlichen Nachlass ordnen. Wir unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben und beraten Sie bei Ihrer Stiftungsgründung. Wir haben langjährige Erfahrung im Stiftungsmanagement und stehen Ihnen gerne mit unserem Wissen zur Seite.
Generationen
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer Familienverfassung, die für mehrere Generationen Orientierung gibt und das Vermögen langfristig erhält. Einfühlsam übernehmen wir die Rolle des Impulsgebers und Moderators, sowohl für Ihre Familie, als auch für die miteingebundenen steuerlichen und juristischen Berater. Wir legen dabei besonderen Wert auf einen offenen und vertrauensvollen Umgang miteinander.
