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    Leidenschaft
    Ist unsere Motivation

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- Unser Weg -

Maximale Leidenschaft für
maximale Leistung

Wir sind leidenschaftliche Unternehmer, Familienmenschen, Sportler, Visionäre, Zur-Seite-Steher, Nicht-locker-Lasser, Weltveränderer und Wertebewahrer.

Und wir sind leidenschaftlich bodenständig. Unser Handschlag ist ein Versprechen und unser Wort gilt. Mit unserer Leidenschaft, dem nötigen Knowhow und unserer langjährigen Erfahrung sind wir ein verlässlicher und starker Partner an Ihrer Seite. Wir haben das Herz, den Mut und das nötige Netzwerk, um auch die ganz großen Herausforderungen gemeinsam mit Ihnen zu meistern. Erleben Sie Entlastung und mehr Zeit für Ihre Leidenschaften. 

Wir übernehmen Verantwortung –
wie viel, bestimmen Sie!

– Unsere Leistungen –

So unterstützen wir Sie

Wir bieten Ihnen die größtmögliche Individualität in der Beratung 

Detaillierte Bestandsaufnahme

Gesamtvermögenssteuerung

Schaffung effizienter Vermögensstrukturen

Ausarbeitung individueller Anlagekonzepte

Vorauswahl optimaler Dienstleister

Steuerliche und rechtliche Optimierung

Transparentes Reporting und Controlling

Laufende Risikoanalyse

Nachfolgeplanung

Generationsübergreifende Familienstrategien

Kostenoptimierung

Notfallpläne für alle Eventualitäten

Testamentsvollstreckungen

Stiftungsgründung und Stiftungsmanagement



Entlastung & Strategie

Entlastung & Strategie

Orientierung & Struktur

Orientierung & Struktur

Wandel & Nachhaltigkeit

Wandel & Nachhaltigkeit

Mit unserem generationenübergreifenden Ansatz
begleiten wir Familien mit komplexen Vermögen und sorgen dafür, dass
Ihr Familienvermögen langfristig geschützt ist.

Effiziente Vermögensstruktur

Vermögen


Wir untersuchen die Vermögensbestandteile und Verträge Ihrer Familie und überprüfen diese unter steuerlichen und rechtlichen Aspekten. Wir sehen unsere Aufgabe in der Risikoadjustierung Ihres Gesamtvermögens und in der Schaffung einer effizienten, also kostenoptimierten und transparenten Vermögensstruktur. Wir sind darauf bedacht, alle Investitionsentscheidungen nach den gemeinsam festgelegten Zielen auszurichten. 

Unterstützung Stiftungsmanagement

Stiftung


Stiftungen sind wichtige Unterstützer und ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Wer eine Stiftung gründet will etwas bewegen, Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Mitmenschen zeigen, eine Familientradition fortführen oder den persönlichen Nachlass ordnen. Wir unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben und beraten Sie bei Ihrer Stiftungsgründung. Wir haben langjährige Erfahrung im Stiftungsmanagement und stehen Ihnen gerne mit unserem Wissen zur Seite.

Erstellung einer Familienverfassung

Generationen

 

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer Familienverfassung, die für mehrere Generationen Orientierung gibt und das Vermögen langfristig erhält. Einfühlsam übernehmen wir die Rolle des Impulsgebers und Moderators, sowohl für Ihre Familie, als auch für die miteingebundenen steuerlichen und juristischen Berater. Wir legen dabei besonderen Wert auf einen offenen und vertrauensvollen Umgang miteinander. 

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